По результатам исследования, проведенного информационным каналом Subscribe.ru, около 88% пользователей Рунета за прошедший год пользовались банковскими продуктами и услугами и планируют делать это в будущем году и лишь 4% не делали и не планируют делать этого. Наиболее распространенными банковскими услугами являются операции по вкладам (лицевым счетам). Так 51% опрошенных осуществляли операции с банковскими картами, 47% получали зарплату и другие доходы, 36% делали срочные банковские вклады, а 25% оплачивали услуги сторонних организаций. Значительный интерес пользователи Рунета проявляют к услугам кредитования (48%), операциям по обмену валюты (43%) и денежным переводам (32%).
Анализ банковского рынка: пользование банковскими продуктами/услугами (в течение года/ в будущем последнего году)
- Не пользовались/не планируют пользоваться 7,2%\ 8,1%
- Банковские карты 50,7% \54,3%
- Получение зарплаты и других доходов 47,3% \50,8%
- Кредит 47,5% \48,5%
- Обмен валюты 42,8%\ 43,5%
- Вклад 35,9% \43,9%
- Денежные переводы 31,9% \36,5%
- Оплата услуг сторонних организаций 24,8% 32,7%
- Интернет - банкинг 11,3% \17,5%
- Депозитарные услуги 5,5%\ 8,6%
- Операции с ценными бумагами 3,7% \7,8%
- Операции с чеками 3,1%\ 3,9%
- Хранение ценностей, аренда сейфа 2,4% \3,5%
- Операции с драгметаллами и монетами из д/м 1,4% \2,3%
- Другие услуги 5,7% \7,1%
Стоит отметить, что среди российских интернет-пользователей доля лиц, пользующихся этими услугами, выше, чем у остального населения России. По анализу рынка банковских услуг ROMIR Monitoring в феврале 2006 года кредитом пользуются 14%, обменом валюты 12%, денежными переводами 11% россиян в возрасте от 18 лет и старше. По данным нашего опроса кредитом пользуются 49%, обменом валюты 41%, денежными переводами 32% российских интернет-пользователей в возрасте от 18 лет и старше. К этому располагает материальное положение пользователей Рунета: 57% опрошенных имеют среднемесячный доход на члена семьи от 301$ до 500$, а 12% более 500$.
Оплата услуг сторонних организаций и управление счетом через Интернет пока не принадлежат к числу самых востребованных у интернет-пользователей банковских услуг. Однако, по сравнению с "традиционными" услугами, обладают наибольшим потенциалом роста. Лишь 10% опрошенных пользователей Рунета не испытывают интереса к Интернет-банкингу, в то время как 57% желали бы с помощью Интернета иметь доступ к информации по счету, 44% - осуществлять денежные переводы, 43% оформлять кредит, 42% - открывать вклад/оформлять карту, 40% осуществлять интернет-платежи, а 15% - операции с валютой.
К сказанному можно добавить, что 50% из числа всех участников опроса используют Интернет для поиска информации о банковских продуктах/услугах, отдавая предпочтение сайтам самих банков, сайтам банковской тематики и соответствующим интернет-форумам.
Анализ банковского рынка: пользовались ли Вы какими-нибудь источниками для поиска информации о банковских продуктах/услугах? И если пользовались, то, какими именно? Всего: 2020 ответов
- Не пользовался никакими источниками 24,5%
- Сайты банков 41,4%
- Сайты банковской тематики 36,3%
- Интернет - форумы 12,9%
- Электронные публикации 9,7%
- Электронные рассылки 5,1%
- Друзья, знакомые, коллеги по работе 31,2%
- Обычные СМИ 19,0%
- Печатные рекламно-информационные издания 15,4%
- Специализированные СМИ 9,8%
- Другие источники 8,0%
Среди наиболее посещаемых сайтов банковской тематики респонденты указали banki.ru (36%), bankir.ru (23%), cbr.ru (19%), credit-info.ru (15%), forexpf.ru (9%). А среди наиболее востребованной информации фигурирует сравнение услуг и цен конкурирующих банков (55%), информация о банковских продуктах и услугах (54%), о специальных предложениях, промо-акциях (29%), мнения потребителей банковских услуг, обмен опытом (26%), обзоры, рейтинги, мнения экспертов (20%).
Выбор в пользу того или иного банка складывается под действием множества факторов. С помощью факторного анализа (Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization) мы выделили шесть факторов, объясняющих 63% вариации признака...
Анализ банковского рынка: если за последний год Вы пользовались какими-либо банковскими продуктами или услугами, то укажите какие критерии были для Вас наиболее важными при выборе банка? Всего: 3295 ответов
ФАКТОР 1 (11,9% вариации) "Надежность"
- Деловая репутация банка: известность, надежность 57,9%
- Финансовые показатели банка 17,8%
- Престижность банка, солидная клиентура 8,8%
- Положение в рейтингах 8,5%
ФАКТОР 2 (11% вариации) "Функциональность"
- Отношение к клиентам, сервис 28,7%
- Режим работы банка 20,6%
- Набор банковских продуктов и услуг 18,4%
- Наличие Интернет - банкинга 12,5%
ФАКТОР 3 (10% вариации) "Стоимость услуг"
- Условия предоставления услуг (тарифы, комиссии, %) 45,7%
ФАКТОР 4 (11,1% вариации) "Удобство 1"
- Расположение отделений банка 44,1%
ФАКТОР 5 (9,4% вариации) "Удобство 2"
- Расположение банкоматов 37,1%
ФАКТОР 6 (9,7% вариации) "История"
- Личный опыт обслуживания в банке 32,5%
- Рекомендации друзей, коллег, знакомых 18,9%
- Отзывы клиентов банка 8,0%
- Оценки специалистов, экспертов 5,8%
По совокупности субъективных оценок "надежности", "престижа" и "репутации" наивысший рейтинг у пользователей Рунета получили (в порядке убывания) Сбербанк России, Внешторгбанк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Банк Москвы, Русский Стандарт, Банк Сосьете Женераль Восток, Ситибанк, Промышленно-строительный банк, МДМ-Банк, ИМПЭКСБанк.
По совокупности субъективных оценок "лидерство на рынке", "широта ассортимента услуг", "отношение к клиентам" наивысший рейтинг у пользователей Рунета получили (в порядке убывания) Сбербанк России, Альфа-Банк, Внешторгбанк, Русский Стандарт, Райффайзенбанк, Банк Москвы, Ситибанк, ИМПЭКСБанк, МДМ-Банк, Росбанк, Промышленно-строительный банк.
В то же время, при всем богатстве выбора, в номинации "банк для меня" абсолютным лидером (42%) выступает Сбербанк России. Его услугами за прошедший год воспользовались 59% опрошенных, а 65% заявили о своем доверии к нему.
Соотношение ответов "доверяю"/"знаю" для Сбербанка России составляет 0,76. Далее следуют Райффайзенбанк (0,48), Внешторгбанк (0,40), Альфа-Банк (0,32), Банк Москвы (0,31), Промышленно-строительный банк (0,29), Банк Сосьете Женераль Восток (0,25), Русский Стандарт (0,23), Росбанк (0,20). Ситибанк (0,18), МДМ-Банк (0,16), ИМПЭКСБанк (0,13).
